中资美元债早报(8.9) | 鲁商集团、中国人寿海外定价

本文来自微信公众号“美元债观察”，原标题《早报 : 行而不辍 , 未来可期》。

早报：2023年8月9日

一级市场山东省商业集团有限公司、中国人寿保险(海外)股份有限公司发行。二级市场投资级名字涨跌互现，高收益名字涨跌互现;行业方面，科技、通讯板块领涨;房地产、金融板块领跌。

【资料图】

基准利率

1.美国国债到期收益率

8月8日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：4.7514%，较上一交易日下行11.69bp

3年期(T3)：4.4157%，较上一交易日下行12.91bp

5年期(T5)：4.1108%，较上一交易日下行15.81bp

10年期(T10)：4.022%，较上一交易日下行14.13bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

8月7日美元Libor情况：

3个月：5.62904%，较上一交易日跌0.31个基点

6个月：5.85581%，较上一交易日跌0.66个基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

8月8日，人民币兑美元中间价报7.1365，调升15个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2133，较上一交易日下调213个基点;夜盘收报7.2199，较上一交易日夜盘下调257个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●山东省商业集团有限公司拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券，初始指导价4.3%区域，最终指导价3.9%，规模4.85亿元。

JGCs/JLMs/JBRs：申万宏源(香港)(B&D)

JLMs/JBRs：：中国银河国际、中泰国际、光大银行香港分行、建银国际、浦发银行香港分行、工银(亚洲)、淞港国际证券、招银国际、中信银行国际

●中国人寿保险(海外)股份有限公司拟发行Reg S、10NC5、以美元计价的有固定期限次级资本债券，初始指导价5.80%区域，最终指导价5.35%，规模20亿美元。

JGCs/JLMs/JBRs：中银国际、中信银行国际、招银国际、高盛亚洲(B&D)

JLMs/JBRs：：农银国际、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、银河国际、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、信银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦银国际

2.一级市场待发行

无。

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

8月8日，中资美元债回报指数较上一交易日跌0.12%，最新价报213.6，中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.08%，最新价报210.2905，中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌1.93%，最新价报188.3555。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

●中资美元债信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●城投信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●地产信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●行业分类表现▼

数据来源：Bloomberg

●部分波动较大名字▼

数据来源：Bloomberg

热门债券

1.部分交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

2.部分房地产交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

3.部分城投交易活跃名字

数据来源：Bloomberg