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头部啤酒品牌高端化竞争 2023国内啤酒产品消费发展趋势

日期:2023-04-26 14:31:06 来源:中研网

国家统计局最新发布的数据显示,2022年1-12月,中国规模以上企业啤酒产量为3568.7万千升,同比增长1.1%。其中,2022年12月,中国规模以上企业啤酒产量254.3万千升,同比增长8.5%。数据表明,疫情开放后啤酒市场看好情绪浓厚,产量明显上升。


(资料图片)

头部啤酒品牌高端化竞争 2023国内啤酒产品消费发展趋势

随着年轻一代消费水平的上升、成本端价格上涨,国内啤酒产品消费加速升级,头部啤酒品牌不断推出高端化新产品,从而塑造议价能力,转移成本压力。

百威亚太、华润啤酒、青岛啤酒均在提升高端市场竞争优势,相继推出了超高端啤酒产品。华润雪花率先推出的超高端产品“醴”,售价999元/2瓶;青岛啤酒推出的艺术典藏超高端新品“一世传奇”,售价1399元/瓶;百威亚太推出的“大师传奇”,定价为1588元/瓶......

高端化趋势下,各大龙头啤酒龙头更加注重提质增效,去产能降本增效、结构升级成为这些龙头厂商发展重点。目前,头部啤酒厂商正在通过关闭厂房的方式削减产能,提升产能利用率。

2021年,青岛、华润、重庆等头部啤酒企业纷纷关闭酒厂,意在利于提升酒厂的生产效率,同时结合自身产能布局,合理建设生产基地。燕京啤酒近期也透露,已着手开始关厂,同时调整和精简总部和工厂员工架构,压缩管理层级。

2022年全国规上啤酒生产企业

疫情之后,啤酒产量开始下滑,随后进入缓慢上升期。2023年1-2月,中国规模以上企业啤酒产量524.8万千升,同比下降1.2%。整体来看,蓝裕文化酒厂规划设计院发现啤酒产量处于下滑阶段。

根据中国酒业协会消息,啤酒产业2022年全国规上啤酒生产企业累计完成产品销售收入1751.1亿元,同比增长10.1%;累计实现利润总额225.2亿元,同比增长20.2%。

根据中研普华研究院《2023-2028年啤酒行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》显示:

啤酒行业处于产业链中游,对上游成本敏感,下游终端议价能力较强。上游成本敏感:啤 酒行业上游主要包括麦芽等酿造材料供应商以及包材供应商,其中麦芽主要由大麦制成, 部分工业啤酒会使用大米及玉米淀粉代替大麦以降低成本,啤酒企业向上议价能力较弱, 同时因啤酒原材料相对单一,对主要材料价格波动尤为敏感,大麦、玻璃、易拉罐、瓦楞 纸为影响啤酒成本主要材料;中游寡头格局:产业链中游由啤酒厂商构成,主要分为国产头部品牌、区域品牌、海外品牌、外资收购品牌,目前我国啤酒市场已形成寡头格局,头 部企业拥有规模效益及较强渠道壁垒;终端议价力强:下游主要包括线上、线下渠道商以 及终端消费者,在进入存量竞争时代后,企业为向高端化转型已多次实施提价举措,消费 者接受度较高,对终端消费者议价能力强。

美国深耕高端啤酒产品多年,对中国啤酒未来发展趋势具有重要参考价值。百威英博投资 者研讨会报告显示,低成熟度啤酒市场拥有产量较低、品类单一等特点;中成熟度市场产 量及饮酒量较低成熟市场上升,但啤酒品类仍然单一;进入高成熟度市场后,啤酒消费场 景开始多样化,消费者开始追求啤酒品质及产品多样化。回顾美国历史,其在 1933 年至 1978 年已经历由低成熟度市场转向中成熟市场,并于 1978 年开始转向高成熟度市场,发展 高端化精酿啤酒;对比我国啤酒行业,同样经历由低成熟度市场转向中成熟度市场、并于 近年开始转向高成熟度市场的发展过程,与美国啤酒行业发展路径一致;介于美国 1978 年 开始进入高成熟度市场,深耕高端化市场多年,其发展历程对中国啤酒市场未来发展趋势 具有重要参考意义。

4月20日晚间,燕京啤酒发布一季报,2023年第一季度实现营收35.26亿元,同比增长13.74%;净利润6456.38万元,同比增速达73.73倍;扣非后净利润为5648.58万元,同比扭亏为盈。

不仅如此,燕京砸下重金的燕京U8,以39万吨、超8亿瓶的销量成为业内近三年成长速度最快的大单品之一。帮助公司2022年实现营收132.02亿元,净利润3.52亿元,同比分别增加10.38%和54.51%,在中国规模以上企业啤酒产量2022年同比微增1.1%的客观情况下,均创下新高。

但一个事实不可回避,燕京啤酒能取得如此大幅增长,主要还是受益去年的基数较低,2022年一季度公司净利润仅为86万元。

国内啤酒龙头们,试图通过高端以及超高端啤酒卡位新一轮的竞夺。

根据观研网的统计,2020年,我国精酿啤酒消费量达到82.9万千升,2013-2020年精酿啤酒消费量CAGR高达35.38%,在啤酒销量的下坡路上高速逆行。

天眼查的数据显示,2015年,国内只有75家精酿啤酒企业,而目前这一数据已经超过5000家。这意味着,有近5000个大小精酿品牌在暗线上与啤酒巨头们抢夺市场。

2013年以前,头部酒企以价格战的形式对各地方势力的根据地进行大扫荡,五大巨头占领了全国超80%的地盘,而今,又有了新的对手。

青岛啤酒发布2023年一季度报告:累计实现产品销量236.3万千升,同比增长11.02%;中高端以上产品实现销量98.4万千升,同比增长11.55%;实现营业收入107.1亿元,同比增长16.27%;实现归属于上市公司股东的净利润14.5亿元,同比增长28.86%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.5亿元,同比增长32.07%。

青岛啤酒能实现如此快速增长,得益于其坚定不移地推进高质量发展战略。抓住国内啤酒市场复苏和国家全面促进消费,青岛啤酒加快消费提质升级的有利机遇,推进企业创新驱动和数字化转型发展,充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势积极开拓市场,持续推进品牌优化和产品结构升级,同时积极开源节流、控本降费、提质增效,实现了产品销量、收入、利润的全面增长且创出历史新高。

2023年是啤酒快速恢复、结构升级的一年,也是青岛啤酒成立120周年,公司上市30周年的重要一年,也将是青岛啤酒经营向上,品牌势能提升的一年。青岛啤酒结构端持续推动中高端产品占比提升,品牌端坚定“1+1”品牌战略,促进品牌升级,管理端不断推进降本增效和精细化管理,推动公司高质量发展,盈利能力持续提升。

《2023-2028年啤酒行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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